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锂精矿价格大幅上涨 澳矿企开启复产潮

2021年11月09日 15:12 7409次浏览 来源:   分类: 现货   编辑:

导读: 三季度,澳洲锂精矿产量维持增长趋势。根据澳洲各企业公告,第三季度,澳洲主要锂精矿企业合计生产锂精矿约52.4万吨,环比增长12.8%,同比增长35%。   前三季度,澳洲锂精矿总产量为140.3万吨,同比增长25%。第三季度,除Mt Marion项目受到大雨影响减产外,Greenbushes项目、Mt Cattlin项目以及Pilbara项目产量均环比增长,澳洲锂精矿总体产量继续回升。

三季度,澳洲锂精矿产量维持增长趋势。根据澳洲各企业公告,第三季度,澳洲主要锂精矿企业合计生产锂精矿约52.4万吨,环比增长12.8%,同比增长35%。

前三季度,澳洲锂精矿总产量为140.3万吨,同比增长25%。第三季度,除Mt Marion项目受到大雨影响减产外,Greenbushes项目、Mt Cattlin项目以及Pilbara项目产量均环比增长,澳洲锂精矿总体产量继续回升。

澳洲锂矿企业产销旺盛

三季度,澳洲Greenbushes锂矿生产锂精矿26.8万吨,大幅增长。MtMarion锂矿产量为10.1万吨,同比下降24%,环比下降11.4%;装运量为7.1万吨,同比下降40%。Mt Cattlin锂矿产能利用率及产销率继续提升,第三季度锂精矿产量为6.79万吨,同比增长126%;装运量为8.96万吨,同比增长435%。因6月销售合同中有3.08万吨延迟到三季度发货,因此三季度实际销售量为5.88万吨。Pilbara锂精矿产量为8.56万吨,同比增长37%,不断刷新单季最高水平,销量为9.15万吨,同比增长110%,环比下降4.7%。

三季度,澳洲锂精矿企业整体产能利用率达到102%,与二季度持平。MtMarion项目在7月受到雨季影响,导致高品位矿区的矿石回收率有所降低,产量较第二季度大幅下降,产能利用率降低至90%。Mt Cattlin项目在第三季度使用光学矿石分选机增加低品位矿石的回收率,进而提高项目产能利用率至123%。Pilbara在第三季度对矿区废料进行二次精选,突破规划产能限制,产能利用率提高至104%。

运输扰动继续影响澳洲锂精矿产销率水平。三季度,MtMarion项目产销率下降至70%,主要系MtMarion项目生产受到天气扰动,部分订单推迟到第四季度交货,销量较二季度大幅减少。Mt Cattlin项目三季度产销率为132%,主要系Mt Cattlin项目6月份有3.08万吨锂精矿售出,但港口拥堵导致三季度才发货,因此三季度销量和产销率大幅增长。Pilbara锂矿三季度产销率为107%,维持满产满销状态。

三季度末,独立厂商锂精矿库存降至低点。澳洲锂精矿企业库存增加至49.1万吨(假设Greenbushes库存不变),较二季度末增加0.3万吨。库存增加主要系MtMarion装运量大幅下降,三季度末,库存环比增加3万吨。相比之下,Orocobre和Pilbara两家企业的库存量仍在减少,分别下降至2.3万吨/1.26万吨,第三方锂盐生产企业可采购的锂精矿仍然较少。

锂矿复产提速

今年5月,Greenbushes锂矿的二号化学级锂精矿工厂(CGP2)启动生产,新增锂精矿产能60万吨/年;6月,Pilbara企业宣布重启Ngungaju锂项目,复产后产能可达18万-20万吨/年;2021年10月,雅保企业和Mineral Resources的合资企业MARBL宣布重启Wodgina锂矿首条25万吨/年产能。以上产能合计达到105万吨/年。若考虑Greenbushes锂矿在2022年启动的尾矿处理项目(TRP),预计2022年澳洲锂矿的新增产能将达到120万吨/年,对应的碳酸锂当量达到15万吨。受锂价上涨刺激,澳洲锂矿再次进入产能扩张区间。

2022年,锂精矿新增供应预计为80万吨,锂精矿短缺局面短期无法改善。2022年,得益于Ngungaju和Wodgina项目的复产以及Greenbushes锂矿产能预计攀升,预计全球锂精矿供应增量达到80万吨,对应碳酸锂当量约10万吨。若不考虑仅向股东供货的Greenbushes锂矿和Wodgina锂矿,2022年市场流通的新增锂精矿将仅有约4万吨碳酸锂,无法满足中国锂盐企业的原材料需求,锂精矿预计在2022年仍将保持短缺局面。

受供应短缺以及拍卖定价影响,锂精矿价格快速拉升。在2016-2017年的锂价上涨周期中,锂精矿价格受长协定价的影响,价格涨幅不及中国市场的锂盐产品。今年以来,锂精矿供应紧张局面显著高于上一轮周期,澳洲锂矿生产企业在原有长协定价的基础上采用拍卖的形式,向现货市场销售锂精矿产品。拍卖销售使得锂精矿的价格不再完全依赖锂盐价格走势,在锂精矿供应紧张的背景下,锂精矿价格的涨势在第三季度迅速追赶,并突破历史高位。Pilbara和Orocobre的公告信息显示,其后续季度的锂精矿长协价格已经上调至1600-1800美金/吨,散单价格则可能高达2500美金/吨。

锂精矿涨价对锂盐价格形成稳定支撑,中国锂盐企业的利润空间承压。基于今年第四季度锂精矿长协价格1600-1800美金/吨计算,国内依靠外购锂精矿的企业锂盐生产成本已超过12万元/吨,若考虑部分锂精矿散单价格超过2000美金/吨,国内锂盐企业的生产成本或将超过15万元/吨。锂精矿价格的快速上涨以及企业低成本库存的消耗,使得锂盐企业的生产成本显著上涨,对未来锂价走势是有利支撑。但对于缺少原材料保障的锂盐企业,锂精矿价格的快速上涨预计也将造成企业利润承压。

责任编辑:叶倩

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